一个月睡醒来 #1860
越过树木，森林没变
一） 浮云
林允演过一部大烂片，叫《当王子睡醒来》。俺现在的感觉，也象是被人钉进棺材板里，终于放出来了。
6.18~7.18水库因为一篇渣广告，莫名其妙被禁言一个月。在这一个月内，读者固然少了很多yevon_ou文章可以看。俺也少了很多收入。
自从做了自媒体，我有近三年没有休过假了。
这次被强制 “放假”一个月。走南闯北，正好去看看名山大川，浮云苍狗。
一个月的时间，足以发生很多事。
因此当助理ZM找到我的时候，他的手都是发抖的。
“老板老板，你看，发生了那么多的新闻，该怎么办啊”。
在过去一个月内，至少有：
- A股股崩
- p2p爆雷
- 毛衣占
- 棚改取消
- 七部委会议
- 个税改革
- 长沙调控
- 药神，动物世界，邪不压正，阿修罗，影评无数。
- 法国夺冠世界杯
我指着筒子河边的白云对他说，“你看，天空蓝不蓝”。他点点头。
我再拿了二串羊肉串，一盒臭豆腐。味道好不好，他又点点头。
你有没有觉得，生命中被抽走一个月。楼市一切都没有发生过。宛如昨天。
噗地一声，zm吓得把腰子扔了。
二） 浮云苍狗
有些事重要么，如果你陷在其中，是很重要。
有些事不重要么，如果你跳开去，一点都不重要。
我们的财经，每天都给我们推送Breaking News，无非是特朗普又被弹劾了，大豆船赶时间扑港口。
当你是当事人，一惊一乍。每一天都觉得要地震了地陷了。
- 房地产登记联网，就是开征房产税前兆
- 股市，外贸，p2p连环炸雷。
- “棚改叫停”房地产要崩盘了。
可是有时候你得“跳”出去，你看不是7天前的新闻，而是30天前的新闻，甚至更早。
然后你去北京的皇城根下，喝上一碗豆汁。
你突然发现，太阳照常升起，一切都没有改变。
当天下午觉得手发抖的新闻，一个星期之后居然完全没有人讨论。
太阳改变了么，一个月之前，北京的房价100000+，
一个月之后，北京的房价还是100000+
一个月之前，北京市场既没有恐慌，也没有抢购。
一个月之后，北京市场既没有恐慌，也没有抢购。
有的时候，你会产生一种幻觉。以为皇城根千年不变。
这一个月就这样平空蒸发了。你从地堡中醒来，毫无障碍，把日历改一下就可以继续生活。
棚改货币化安置的意思，是给你现金。否则就是给房子。
给你现金，让你去市场上买。这是“去库存”。
给你房子，一般经济适用房都是额外建造的。这是“增库存”。
棚改货币化叫停之后，相当于流入房地产市场的Cash减少了，对房价不利。
也反映高层认为“去库存”已略告段落了。
以“棚改安置化”议题为例。水库封号这一个月内，网上讨论几乎传疯掉了。
诸大V众口一词：“利空”，房价要崩盘。
利空没有问题。我只想问一句话。大约二三年前，“货币安置化”刚刚起来的时候，
怎么没有大V上串下跳，以同等的力度大力吆喝，“利多”，房价要暴涨！
不变的预测，才是真正的预测。自洽的逻辑，才是理性的逻辑。
你当年不说它“特大利好”，今天急不可待跳出来说它“重大利空”。
中国每年的房地产销售，超过13万亿元。
棚改十年1万亿，又多在三四线小城。哪掀得起什么风浪了。
夸夸其谈的背后，因为你的粉丝都是“傻空”群体。
他们并不需要理性的分析，他们只喜欢唱跌的论调，只喜欢情感发泄，便如同喝醉酒一般。
同样道理，股市，p2p，还有其他一些资产市场，虽然产生了波动。
可是放到历史的长河之中，A股3500到2700的跌幅，
真心P也不是。
都排不进前10.
你要说海南限购，长沙限购，严查茶水费的事。那我送你一碗豆汁。
你喝完豆汁，递给对面铺的老大爷。
他满脸笑容，“承惠，连您同伴，一共6元”。
“礼失求诸野”你如果放下心去，看看千千万万市民。
太平盛世啊！每个人都幸福快乐，什刹海遍地都是抖音音乐。
“可是，可是，老板你平时也写很多篇啊”。
“五月也没大事，四月也没大事。你看你也洋洋洒洒，坚持周更，上串下跳可勤呢”。
俺大怒，你说我这么热心工作，是为了什么
zm毫不犹豫地竖起了一根中指：E.那当然是对广告爷爷，“对金主的热爱”。
Bingo，全中。
日更的文章，绝大多数是垃圾。揾食罢了。
三） 快速**
北京的天真蓝，云真白。
我有时候在想，不同的文体，真的对应不同的受众。你看他想问题的方法，就知道他的档次了。
凡是“速胜论”“阴谋论”，做人做事以日为计算，恨不得出一个政策就掀桌子Reboot的，这种人有一个统称：
穷人
穷人是“反转理论”的坚实受众。穷人最喜欢，一个延绵十几年的大行情，到你手里，突然就“反转”了。
你抛，就要抛在万年珠峰位。
你买，就要买在马里亚纳海沟位。
人家霸道总裁的父母，辛辛苦苦鱼翅养了二十几年。
一下被你拗歪了口味，喜欢杂酱面小妹了。
房地产从3000元，涨到100000/m，用了十八年。
对于房地产的分析，一直有二个流派。
一派是速胜论，就盼什么政策，最快不用这个月底，房价腰斩膝盖斩。
一派是“永恒论”。无论出任何政策，中医药慢慢调理，药效总是缓慢的。
无论涨跌，穷人总是坚定地站在“速胜派”的。好像延续十八年的行情，到了这个月就会“急闪”，而且是断崖式闪退。
而富人，一般都是“永恒派”。我真心地觉得，哪怕时光机抽掉一个月，也是无所谓的。
哪怕你把八月、九月再抽掉，未来二个月，我不需要知道任何新闻，无论你出什么政策。历史，依然会按照原有的轨道走下去。
世界潮流，浩浩荡荡，川流不息，无可阻挡。
众人都知道，巴菲特的办公室里，没有终端机。股神老爷爷，不看K线图。
他甚至可能有好几个月，都不知道股价走势。所谓华尔街的Breaking News，对他更是毫不絮怀。
高手投资，更类似于一种“配置”的概念。更象是围棋，圈地占势。谋而定算。
而不像乒乓球，精神高度紧张。数板之间决定胜负。输了就再来一把。
四） 冬眠
讲了这么久，讲一点干货吧。
如果我真的“冬眠”了，被钉到德古拉棺材里。几年都不能苏醒。
又或者哪一天水库真的“失联”了。读者们再也找不到分析和指引。
（失联是不可能失联的，请多关注镜像小号）
落子无悔，做哪些事，可以使得我在未来的岁月里，既不能修正，也不能干预，但依然可以取得不错的回报？
在我看来，有一些力量如同山岳般，亘古恒久。不受短期或者长期政策调控。
有一句谚语说，一个人的境遇和际遇，绝大部分是由他三年前的“举动”所决定的。
昔日有什么因，今日就有什么果。
对于房地产市场，原理也是一样。16N以后很类似于“围棋”，讲究的是圈子，占地。
你今日种下的小树，栽上几颗幼苗，要等时间岁月，浮云苍狗，才能成长成参天大树。
我们一般的期望值是三年。在部分极端情况下，一年多也可以见到效果了。贪心是一种罪。
但是，正正经经，符合自然规律的，至少也需要一年。
不可以再少了，再少都是投机。都不可能是价值投资。
当我栽下小树，不管他蓝天白云，晴空万里，还是暴风雨。
一个月岁月可以抽走。我不需要日惊夜惊。
（yevon_ou@163.com，2018年7月17日晚）
